1938年10月，武汉会战结束后，中国抗日军队中，国民党军队损失比较大，而中国共产党领导的敌后抗日根据地斗争取得了相当的成绩，在日本的军事压力面前，国民政府内部出现动摇，随之发生了汪精卫叛逃投降事件。当11月7日汪精卫乘坐的中国航空公司的班机抵达云南昆明时，当地行政长官龙云曾给中央政府打过电报，通告航委会主任周至柔“汪有叛逃企图”，但没有得到任何答复，。次日汪精卫乘飞机从容离去，而当其乘坐的客机离开中国国境，进入越南后，中国方面才宣布禁空令，航委会命令昆明基地“追剿”，但汪精卫已取道越南叛降日本。

1938年12月18日，汪精卫、陈壁君夫妇等人借口讲演，从重庆逃往昆明。19日，汪精卫、周佛海、陈君壁、陶希圣、曾促鸣一起飞往越南河内。21日，陈公博从成都经昆明到河内。

29日，汪精卫给国民党中央党部和蒋介石发电，公然说:日本“对中国无领土要求”、“尊重中国之主权”，能使“中国完成其独立”，宣称愿以近代提出的“互相善邻友好，共同防共和经济合作”三原则， “与日本政府交换诚意，以期恢复和平”。这样做“不但北方各省可以保全，即抗战以来沦陷各地亦可收复，而主权和行政之独立完整，亦得以保持”，公开打出乞降的旗帜。至此，汪精卫集团彻底投靠日本，为民族所不容。

重庆大雾

1938年10月，日寇攻陷华南重镇广州，同时武汉会战结束，华中枢纽武汉也沦落敌手，对我战略态势影响甚大，抗战进入相持阶段。由于正面战场连续败退，在国民党内部消极悲观的思想开始蔓延，国民党副主席汪精卫居然于12月8日经由越南叛逃投降日本。但是，国民政府仍然于1938年底多次拒绝了日本侵略者的谈判企图，在全国人民的支持下，要将抗战进行到底。

在分析了中国方面形势后，日本军方认为，此刻重庆政府已经陷入分裂，只要从军事上加以压力，中国军民的抗战意志便会彻底崩溃，“日华事件”解决指日可待。于是1938年12月，日本大本营发布《大陆命第241号令》，要求侵华日军陆海军航空兵开展“制空进攻作战”，以压制和干扰我战略谋划，打击我首脑机关正常动作，并为此专门制定了《陆海军中央协定》，规定“陆海军航空队在全中国各要地勇敢地进行战略、策略的航空作战”。把轰炸重心放在了战时陪都重庆和中国空军接受苏联飞机的重要基地兰州。为完成这一战略构想，日军各航空兵团火速完成调动部署，于1938年底开始首次轰炸。12月26日10:30分，隶属日本陆军第一飞行团第60战队的12架三菱97式重爆（即重型轰炸机）满载炸弹从汉口起飞。10:50，第98战队的10架伊式重爆（系采购意大利菲亚特BR．20轰炸机，根据日本军机命名法则授予“伊式重爆”见《菲亚特BR．20“鹳”中型轰炸机在中国》）也离开汉口前往重庆，二路日军一路西飞，到达宜昌后发现云层低迷，只好上升到云上。13:35，第60战队到达780千米外的重庆上空，却发现3000米以下都是云雾，无法投弹，盘旋了2个小时也没有找到目标，只好带弹返航。而第98战队的伊式重爆到达重庆时，侥幸发现一个云洞，便不顾一切穿云下去，将炸弹投在重庆东郊。这次长途跋涉的奔袭就这样草草收场，连轰炸结果都无法判定。1939年1月7日，10日，15日，日军对重庆连续发起3次轰炸，但都因天气原因无法有效达成目的。因此，日本陆军航空队认为根据现有条件无法在四川的雾季对重庆进行有效的轰炸，既然如此，只好将目标转移至兰州。日陆军航空兵团长江桥英次郎中将于1939年1月21日向部队下达“准备华北方面下期进攻作战”的命令，正式将重点轰炸转移至中国空军西北重要基地兰州。

兰州备战

兰州接近中国的几何中心，是西北地区重要的交通枢纽，孙中山先生曾经主张“建都”于此。抗战爆发后，苏联与国民政府于1937年8月21日签订了互不侵犯条约，并给予中国政府5000万美元借贷，用以购买苏式武器，从苏联中亚阿拉木图和西伯利亚处贝尔加前来的飞机和苏联志愿队分别经新疆和蒙古抵兰州，在此编组分遣全国各战场。苏联在兰州设立了外交代表处、军事代表处和空军招待所。兰州还有功制飞机修理总厂，苏联技术人员在此训练中国空勤人员掌握苏联飞机的装配、维护技能。因此，兰州几乎是所有苏制武器进入中国的集散地，具有重要的战略意义。因此，兰州也是中国空军的重要基地和训练中心之一。中国空军在兰州设立了第4路司令部（也称兰州空军司令部），统一指挥协调西北地区防空作战。地勤补给系统也在兰州设立了空军第7总站（也称兰州机场总站），下辖兰州机场（拱星墩），东古城机场（在今榆中县清水驿乡西北）、西京机场（在今西固区境内）、中川机场（今永登县西槽乡境内）以及临洮机场。此外还设立空军第三工厂，负责修理各式飞机。

随着华北、华中大片国土的沦丧，兰州成为日寇空袭破坏的重要目标。据不完全统计，从1937年11月5日至1943年10月4日近6年时间，共有36次670架次，日军飞机入侵兰州领空，设施侦察、轰炸、空战等，投弹2738枚，造成重大人员伤亡和财产损失，据国民党甘肃省政府1947年不完全统计，共伤亡406人，其中死亡215人，受伤191人；损毁房屋21669间。

1937年11月5日，日机7架首次空袭兰州，在兰州东郊的拱星墩机场投弹数枚后离去。12月4日，日本海军第1联合航空队木更津航空队11架三菱96式陆攻在管久少佐的率领下，于上午7:30从北平的南苑机场起飞，经由山西五台山、陕西省南县（现称佳县，位于黄河西岸）、宁夏的银川、甘肃靖远一路飞抵兰州东郊拱星墩机场轰炸，我空军伊—16战斗机起飞迎战，高炮亦开火阻截，揭开了兰州上空保卫战的第一页。但敌机仍投弹9枚炸死我军民2人，伤4人。被我伊—16战斗机一番攻击后逃走。

日机袭击兰州时通常由山西运城起飞兵后西行，经陕西省大荔、铜川再入甘肃泾川、平凉、静宁最后抵兰州，直线航程750千米，但因日机按地标航行，或故意在其他城市盘旋，所以往返航程多在1500千米以上，因此我方有充裕的准备时间升空作战。为加强兰州防空，我空军专司实战训练的驱逐机教导总队也于1938年底由四川梁山迁至兰州西古城基地，以借此无敌机袭扰而专心进行空战训练和飞机换装整备，同时做好在此迎战敌轰炸机的准备。